2023年6月30日
ヤマトホールディングス株式会社
グリーンボンド発行条件の決定に関するお知らせ
ヤマトホールディングス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:長尾裕)は、2023年6月5日(月)にお知らせしましたグリーンボンド(以下、本社債)発行について、下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせします。
記
1.本社債の概要
名称
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ヤマトホールディングス株式会社第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
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発行総額
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200億円
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発行年限
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5年
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利率
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0.310%
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条件決定日
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2023年6月30日(金)
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発行日
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2023年7月6日(木)
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償還日
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2028年7月6日(木)
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資金使途
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・EVの導入、その充電設備の設置と研究開発に係る費用 ・太陽光発電設備の導入、運営、改修に関する費用 ・拠点や事業所のエネルギー効率改善に向けたLED設備などの導入費用
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取得格付
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AA-(株式会社格付投資情報センター)
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主幹事証券会社
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野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、 みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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ストラクチャリング・ エージェント※2
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野村證券株式会社
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外部評価
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「ヤマトホールディングス グリーンファイナンス・フレームワーク」の策定にあたり、株式会社日本格付研究所から、各原則など等に適合する旨の第三者評価(セカンド・パーティ・オピニオン)を受けています。
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財務代理人
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株式会社みずほ銀行
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※ グリーンファイナンス・フレームワークの策定とセカンド・パーティ・オピニオンなど、外部の第三者評価の取得に関する助言などを通じて、資金調達の支援を行う者
2.本社債への投資表明をいただいた投資家本日時点で本社債への投資を表明していただいている投資家名を掲載しています。(五十音順)
アイオー信用金庫
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あぶくま信用金庫
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株式会社阿波銀行
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いちい信用金庫
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いわき信用組合
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株式会社岩手銀行
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株式会社大分銀行
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笠岡信用組合
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学校法人同志社
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蒲郡信用金庫
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北郡信用組合
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岐阜信用金庫
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協栄信用組合
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京都中央信用金庫
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倉吉信用金庫
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株式会社小糸製作所
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甲府信用金庫
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株式会社西京銀行
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さわやか信用金庫
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佐原信用金庫
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静岡県信用農業協同組合連合会
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しずおか焼津信用金庫
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信金中央金庫
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諏訪信用金庫
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但馬信用金庫
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株式会社 筑邦銀行
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知多信用金庫
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中国労働金庫
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東京海上アセットマネジメント株式会社
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東京都職員信用組合
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東濃信用金庫
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株式会社東邦銀行
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株式会社富山第一銀行
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新潟県労働金庫
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西尾信用金庫
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日本地震再保険株式会社
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日本電技株式会社
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株式会社東日本銀行
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ひまわり農業協同組合
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株式会社百五銀行
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平塚信用金庫
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福島信用金庫
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碧海信用金庫
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株式会社北洋銀行
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株式会社北陸銀行
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益田信用組合
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マックス株式会社
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三井住友海上火災保険株式会社
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株式会社 武蔵野銀行
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株式会社もみじ銀行
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株式会社山口銀行
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山梨県民信用組合
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株式会社山梨中央銀行
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横浜信用金庫
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りそなアセットマネジメント株式会社
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以上
【お問い合わせ先】
ヤマトホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション戦略担当 TEL:03-3541-4141
<参考>グリーンボンド発行に関するお知らせ(2023年6月5日)
https://www.yamato-hd.co.jp/news/2023/newsrelease_20230605_1.html
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