個人投資家から社会ニーズを捉えた事業への期待を集め、資金調達を実現
Siiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小村和輝、以下「Siiibo証券」）が運営する社債発行・購入プラットフォームを活用して、リノベーション施工DXの株式会社a-tech（本社：東京都目黒区、代表取締役：板坂宜昭、以下「a-tech」）が少人数私募社債を発行したことをお知らせいたします。
a-techは社債専門ネット証券であるSiiibo証券を活用し、オンラインでの私募（※1）による初めての社債発行を行いました。創業年数の浅い企業でも柔軟に活用できるデット調達手段として、社債による資金調達を達成しました。
■a-techについて
a-techは、「リノベーションを再定義する」をミッションとして、「リノベーション施工DX」と「自社職人の採用・育成」をキーワードにリノベーション施工サービスを提供しているスタートアップです。
建築コストの増加や人件費の上昇など様々な要因から住宅価格が高騰する昨今、リノベーションへのハードルを下げて住居取得の選択肢を広げることは、建築業界のみならず住宅市場にかかる社会課題の解決にも繋がります。
現在a-techでは、個人住宅のマンションリノベーションをメインとした施工を実施。社員数を拡大し、デザイン性が高く、自社施工で高品質なリノベーションをリーズナブルな価格で提供しています。
◼︎Siiiboでの社債発行の背景
Siiibo証券は、社債発行を活用した企業の資金調達支援を行っています。新興企業向けのデット性資金調達手段（※2）の選択肢に対する関心が近年高まっており、発行企業側のニーズが増えています。デット性資金調達手段の中でも、Siiibo証券のサービスの特徴は、企業やサービスに共感した個人投資家からクローズドに資金を集めることができる点です。
a-techは施行会社という事業上、工事費が高額となったり着工から入金までの期間が長期になりやすいという特徴があり、事業拡大に伴って資本コストを抑えた資金調達手段を求める中で、Siiiboを通じた社債発行に至りました。
今回社債を購入した投資家からは、事業に社会的意義を感じて投資を決めたという声が寄せられました。
社債発行で調達した資金は、従業員および現場職人の採用と教育に関する先行投資に充てられる予定です。
◼︎Siiiboを通じた社債発行・投資の価値
社債は、投資家が企業に直接投資ができ、定期的に利息を得られる、シンプルで分かりやすい金融商品です。発行企業にとっても、株式発行による資金調達と異なり、経営権が不安定になったり希薄化したりしないデット性資金という点で、資本政策の柔軟性を高めることに貢献します。また現在の市況では、グロース市場の株価低迷や、世界的なスタートアップへの資金流入減の影響で、スタートアップが株式発行による資金調達を行いづらくなっており、資金調達手段の選択肢を広げる意味でも意義があります。
Siiibo証券は、スタートアップの新しい資金調達手段としてだけでなく、スタートアップを応援する投資手段としても社債発行・投資を幅広くご活用いただけるよう、今後も取り組んでまいります。
（※1）有価証券の取得勧誘者を50名未満とすること
（※2）デットは負債を意味し、借入れによる資金調達方法を指す。金融機関からの融資や社債の発行などが該当する
■株式会社a-techについて
「リノベーションを再定義する」をミッションとして、リノベプロセスや施行のDX化、自社職人の採用・育成によって、多くの人がリノベーションを通して理想の住まいを手軽に実現できる社会を目指しています。
- 会社名：株式会社a-tech
- 代表者：代表取締役 板坂宜昭
- 所在地：東京都目黒区上目黒1-1-5 第二育良ビル3F
- 設立日：2020年7月
- ホームページ：
https://a-techs.jp
社債発行・投資について
日本における社債発行・投資を取り巻く環境
企業にとって社債発行はシンプルで伝統的な資金調達手段の一つです。株式発行による希薄化を避ける、一定の信用力を対外的に示す等の目的のため、負債性調達の手法を求めている企業が多く存在する一方で、公募による大口発行にはコストや規制のハードルがあり、実際に活用している企業は限られます。
また昨今においては、オンラインでの資産運用サービスの選択肢が増え、若い世代にも広まっています。新しい投資商品や長期運用手法に注目が集まると同時に、雇用・経済や投資環境の不確実性が高い分、分散投資・インカムゲイン型（保有することで継続的に一定の利益を得る）投資の重要性もますます唱えられている状況です。
社債発行・投資でできること
このように社債発行・投資はまだそれほど広く普及してはいない分、その特徴を活用できる余地が残されています。
企業としては、発行条件や資金使途を柔軟に設計可能な自由度のある調達手法であり、投資家と直接繋がれることからも、更に発展的な関係構築を行える可能性があります。
投資家としては、インカムゲイン型の投資商品のため、比較的リスク・リターンが明確な選択肢になります。また、利子に対しては分離課税が適用されます。企業から直接社債を購入できるため、間に入る事業者のリスクを取っていただく必要がありません。
Siiibo（シーボ）証券株式会社について
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。
- 社 名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）
- 代表者：代表取締役 小村和輝
- 所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F
- 設 立：2019年1月11日
- 資本金：11億7,469万円（資本準備金含む、2023年10月末時点）
- URL ：
https://siiibo.com
(※) Siiibo証券調べ 2024年6月27日時点
■金融商品取引法に係る表示
商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号
加入協会: 日本証券業協会
【本件に関するお問い合わせ先】
Siiibo証券株式会社 広報担当
E-mail: pr@siiibo.com
