2024年8月23日
株式会社大和証券グループ本社
株式会社クレハ
グリーンボンド発行のお知らせ
このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、株式会社クレハ（以下、「クレハ」）が発行する株式会社クレハ第９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド※1）（以下、「本社債」）の引受けにおける事務主幹事およびStructuringAgent※2を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。
クレハは2030年度に向けて策定した経営方針において「継続的な経済価値の向上」、「社会課題解決への貢献」、「環境負荷低減への貢献」の3つの目標を掲げています。こうした戦略のもと、電動車の普及拡大に不可欠なリチウムイオン二次電池（以下「LiB」）の正極材用バインダー向けフッ化ビニリデン樹脂（以下「PVDF」）の生産能力増強を決定しており、本社債発行による調達資金を、いわき事業所でのLiB向けPVDF生産設備増強に係る新規投資に充当する予定です。
クレハは、世界の脱炭素化に向けた流れの中で着実に進捗している自動車の電動化に応じ、長期的な需要拡大が続くと見込まれるLiBの生産に不可欠な正極材用バインダー向けPVDFの供給能力を大幅に増強することにより、世界のCO?排出量の抑制に貢献し「カーボンニュートラルへの取組み」を果たしていきます。
クレハは本社債の発行にあたり、国際資本市場協会（ICMA）「グリーンボンド原則（GreenBondPrinciples）2021」および環境省「グリーンボンドガイドライン2022年版」に定められている4つの要素に関する方針を記載したグリーンボンドフレームワークを策定しました。また、「調達資金の使途」の適格クライテリアについては、ICMA「グリーン・イネーブリング・プロジェクト・ガイダンス（GreenEnabling ProjectsGuidance document）」を併せて参照しています。
上記「グリーンボンド原則（GreenBondPrinciples）2021」および「グリーンボンドガイドライン2022年版」への適合性に関し、第三者機関である株式会社日本格付研究所（JCR）より、「グリーンボンド・フレームワーク評価」において、最上位である「Green1（F）」の評価を取得しております。また、資金使途について、「グリーン・イネーブリング・プロジェクト・ガイダンス（GreenEnablingProjectsGuidancedocument）」も参照した環境改善効果の評価を受けています。
（詳細は下記ホームページをご覧下さい）
URL
：https://www.jcr.co.jp/download/7b9e3e74e53a0b5ddc1aafdcaeed8cbe05b34eba04a30def2e/24d0543.pdf ?本社債の概要
社債の名称
株式会社クレハ第９回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
社債総額
200億円
発行価格
各社債の金額100円につき金100円
発行年限
5年
利率年
０.850%
払込期日
2024年8月29日
償還期限
2029年8月29日
取得格付
A+（JCR）
資金使途
いわき事業所におけるLiB向けPVDF生産設備の増強のための設備投資
主幹事証券会社
大和証券株式会社（事務）、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
StructuringAgent
大和証券株式会社
財務代理人
株式会社みずほ銀行
（※1）グリーンボンド
企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券
（※2）StructuringAgent
グリーンボンドフレームワークの策定および第三者評価の取得に関する助言等を通して、グリーンボンドの発行支援を行う者大和証券グループは、経営ビジョン「2030Vision」のもと、引き続きステークホルダーの皆様と共に、金融・資本市場を通じた豊かな未来の創造および企業価値の向上に努めてまいります。
以上
（ご参考）大和証券グループのサステナビリティに関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/?cid=ad_eir_sdgspress 公式ページ（続き・詳細）はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/tdnet/2495533/00.pdf