2024年8月23日
株式会社エフティグループ
連結子会社の異動を伴う子会社による第三者割当増資に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ジャパンＴＳＳ（以下、「ジャパンＴＳＳ」といいます。）が株式会社ＩＣコーポレーション（以下、「ＩＣコーポレーション」といいます。）を割当先とする第三者割当による種類株式の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。
なお、本第三者割当増資に伴い、ジャパンＴＳＳは当社の連結子会社から除外されることになります。
１．第三者割当増資の理由
当社は、1985年の設立以来、中小企業法人・個人事業主向けに、情報通信機器及び環境関連商材等の販売・施工・保守（以下「法人ソリューション事業」といいます。）を中心に成長してまいりましたが、長期安定的な収益を獲得することで持続的に企業価値を向上させるべく、2015年以降は、光回線サービス「ひかり速トク」「ＦＴ光」、節水装置「ＪＥＴ」、小売電力サービス「エフエネでんき」「ＦＴでんき」をはじめ、月額課金型の自社ストックサービスの企画・開発・販売・コンサルティング等のネットワークインフラ事業の拡大に注力しつつ、今後の当社グループの運営体制について様々な観点から検討を重ねてまいりました。また当社の連結子会社であるジャパンＴＳＳは、情報通信機器及び環境関連商材等の施工・保守を主として事業展開し、当社グループにて販売した商品への施工・保守を中心としつつ、グループ外からの受注にも積極的に取り組んでまいりました。
一方、当社は2022年2月に株式会社エフティコミュニケーションズ（以下、「エフティコミュニケーションズ」といいます。）の代表取締役である飯沼敬氏が設立したＩＣコーポレーションに対して、エフティコミュニケーションズの全株式を譲渡しております。エフティコミュニケーションズの販売実績及び業績が堅調に推移しているなかで、昨今のＤＸ化の進行により、設置工事にまつわる現地調査や、設置後の保守サポートに関するお客様からの問合せが増加し、多様化しています。顧客満足度の向上と競争力の確保のためには、営業販売と設置工事、設置後の保守・サポートを１つの体制で運営できることが有効であることから、ＩＣコーポレーションがジャパンＴＳＳの経営権を取得する意向を有することとなりました。当社ならびにジャパンＴＳＳとしても、ジャパンＴＳＳの企業価値向上を目指すことができ、当社グループの企業価値向上につながるものと判断したことから、本第三者割当増資を行うことといたしました。なお、本第三者割当増資はＩＣコーポレーションにおける取引金融機関の承認を停止条件として実行されるものであり、停止条件が成就されないことにより実行されない可能性がありますのでご留意ください。
また、本第三者割当増資後も、当社とエフティコミュニケーションズならびにジャパンＴＳＳ間で情報通信機器及び環境関連商材の卸売りをはじめとした取引関係は継続していく見込みであり、当社の安定的なパートナーとして協業関係を維持・継続しつつ、双方で企業価値の更なる拡大を図っていく所存です。
２．異動する子会社（ジャパンＴＳＳ）の概要
（１）名称
株式会社ジャパンＴＳＳ
（２）所在地
東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番６号
（３）代表者の役職・氏名
代表取締役伊藤範幸
（４）事業内容
通信・電気設備工事事業
各種保守・サービス・サポート事業等
（５）資本金
90百万円
（６）設立年月日
1976年4月2日
（７）大株主及び持株比率
株式会社エフティグループ（100％）
（８）上場会社と当該会社との間の関係
資本関係
当社の出資比率は100%であります。
人的関係
当該会社に取締役１名を派遣しております。
取引関係
当該会社との間には、通信・電気設備工事、各種保守事業等の取引があります。
（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算月
2022年3月期
2023年3月期
2024年3月期
純資産
360百万円
190百万円
428百万円
総資産
763百万円
570百万円
858百万円
売上高
2,615百万円
2,229百万円
2,378百万円
営業利益
277百万円
108百万円
367百万円
経常利益
280百万円
111百万円
368百万円
当期純利益
182百万円
70百万円
238百万円
３．本第三者割当増資の引受先の概要
（１）名称
株式会社ＩＣコーポレーション
（２）所在地
東京都台東区台東一丁目6番4号
（３）代表者の役職・氏名
代表取締役飯沼敬
（４）事業内容
有価証券を含む資産の取得、所有及び売買等
（５）資本金
100百万円
（６）設立年月日
2021年12月13日
（７）大株主及び持株比率
飯沼敬（100％）
（８）上場会社と当該会社との間の関係
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
該当事項はありません。
関連当事者の該当状況
該当事項はありません。
（９）純資産
2,126百万円（2023年９月現在）
（10）総資産
4,138百万円（2023年９月現在）
４．本第三者割当増資の概要
払込期日
2024年９月30日（予定）
発行株式数
Ａ種種類株式：81,600株（議決権の数326,400個）
割当先
株式会社ＩＣコーポレーション
５．本第三者割当増資前後の所有株式
当社
ＩＣコーポレーション
異動前の所有株式数
160,000株（普通株式）
（議決権保有割合：100％）
0株
異動後の所有株式数※
78,400株（Ｂ種種類株式）
（議決権保有割合：0％）
81,600株（Ａ種種類株式）
（議決権保有割合：100％）
※本第三者割当増資の実施と同時期に、当社がジャパンＴＳＳの種類株式（議決権のないB種種類株式）の増資を引受け、また当社が保有する普通株式の全てをジャパンＴＳＳへ譲渡する予定であるため、その異動を反映しております。普通株式の譲渡価格については、利害関係のない第三者機関による株式価値算定の結果を踏まえ、交渉・協議のうえで決定しており、客観性・公正性が十分に担保されていると認識しております。
６．日程
（１）取締役会決議日2024年8月23日
（２）株式引受契約締結日2024年8月23日
（３）払込期日2024年9月30日（予定）
７．今後の見通し
本件が当社連結業績に与える影響は軽微であります。今後の状況により公表すべき事項が生じた場合にはすみやかに開示いたします。
以上
